Buchungsdaten aus DATEV holen — ein Knopf pro Mandant

Ihre Mandanten stehen in DATEV, Ihre Unterlagen liegen in KanzKI — und ab sofort gehört beides zusammen. Verbinden Sie Ihr DATEV-Konto einmal, danach holen Sie die Buchungsdaten jedes Mandanten mit einem Klick nach KanzKI. Jeder Mandant bekommt seinen eigenen Arbeitsbereich, und Fragen zu seinen Zahlen beantwortet der Chat im Klartext — mit Angabe, woher die Antwort kommt.

Was ist neu?

Unter „Verwaltung → DATEV“ melden Sie sich einmal bei DATEV an — verbunden in Sekunden. KanzKI zeigt danach die Mandanten Ihrer Kanzlei, für die der Datenservice Export Rechnungswesen freigeschaltet ist. Ein Klick auf „Für KanzKI übernehmen“ legt den Arbeitsbereich an — den Namen schlägt KanzKI aus DATEV vor, Sie können ihn ändern oder einen bestehenden Bereich verknüpfen. Ein zweiter Klick auf „Daten aus DATEV holen“ bringt das Wirtschaftsjahr herüber: sämtliche Buchungen, die Summen jedes Kontos und eine Auswertung je Monat, aufbereitet als Unterlagen, die der Chat lesen kann. Neue Buchungen in DATEV? Ein Klick, und KanzKI ist auf dem Stand.

Was Sie davon haben

Bisher hieß eine Frage nach Zahlen: Programm wechseln, Auswertung suchen, exportieren, wiederfinden. Jetzt fragen Sie einfach. „Wie hoch waren die Versicherungsbeiträge im Wirtschaftsjahr insgesamt?“ beantwortet KanzKI im Chat — mit der Summe, den drei beteiligten Konten und dem Hinweis, dass die Kraftfahrzeugsteuer nicht dazugehört. Die Auswertung steht direkt neben der Mandantenakte, Verträge und Belege inklusive, und jede Antwort nennt die Auswertung, aus der sie stammt — nachprüfbar mit einem Klick. Sie bestimmen, welche Mandanten in KanzKI arbeiten und wann die Zahlen geholt werden.

Was bringt das Ihrer Kanzlei?

Die Vorbereitung eines Mandantengesprächs fängt nicht mehr beim Suchen an, sondern bei der Antwort. Die Zahlen sind da, die Frage geht im Klartext, die Antwort zeigt ihre Quelle — für jeden in Ihrer Kanzlei, der mit dem Mandanten arbeitet. Die Verbindung richtet einmal ein, wer bei Ihnen Verwaltungsrechte hat, und gilt danach für die ganze Kanzlei. Die Daten bleiben dabei auf Ihrem eigenen Server in Deutschland und werden nicht zum KI-Training verwendet. Sie prüfen und entscheiden — KanzKI bereitet vor.