Funktion
Buchungsdaten aus DATEV
Verbinden Sie Ihr DATEV-Konto einmal, holen Sie die Buchungsdaten eines Mandanten mit einem Klick nach KanzKI und fragen Sie im Chat nach seinen Zahlen – mit Fundstelle.
Was ist das?
Ihre Mandanten stehen in DATEV, Ihre Unterlagen liegen in KanzKI – und beides gehört zusammen. Wer bei Ihnen Verwaltungsrechte hat, verbindet das DATEV-Konto der Kanzlei einmal. Danach holen Sie die Buchungsdaten jedes Mandanten mit einem Klick, und Fragen zu seinen Zahlen beantwortet der Chat im Klartext, mit Angabe, woher die Antwort kommt.
So geht es
Schritt 1: Einmal mit DATEV verbinden
Unter „Verwaltung → DATEV“ melden Sie sich einmal bei DATEV an – verbunden in Sekunden. Die Verbindung gilt danach für die ganze Kanzlei, und die Seite zeigt, wer angemeldet ist.
Schritt 2: Mandanten sehen
KanzKI zeigt die Mandanten Ihrer Kanzlei, für die der Datenservice Export Rechnungswesen freigeschaltet ist. Bei übernommenen Mandanten steht, wann die Buchungsdaten zuletzt geholt wurden.
Schritt 3: Für KanzKI übernehmen
Ein Klick auf „Für KanzKI übernehmen“ legt den Arbeitsbereich des Mandanten an. Den Namen schlägt KanzKI aus DATEV vor; Sie können ihn ändern oder einen bestehenden Bereich verknüpfen.
Schritt 4: Daten holen und fragen
„Daten aus DATEV holen“ bringt das Wirtschaftsjahr herüber: Buchungen, Summen je Konto und eine Auswertung je Monat. Dann fragen Sie im Chat, etwa nach den Versicherungsbeiträgen, und bekommen Summe, Konten und Fundstelle.
Was Sie davon haben
Bisher hieß eine Frage nach Zahlen: Programm wechseln, Auswertung suchen, exportieren, wiederfinden. Jetzt fragen Sie einfach. „Wie hoch waren die Versicherungsbeiträge im Wirtschaftsjahr insgesamt?“ beantwortet KanzKI im Chat – mit der Summe, den beteiligten Konten und dem Hinweis, was nicht dazugehört. Die Auswertung steht direkt neben der Mandantenakte, Verträge und Belege inklusive, und jede Antwort nennt die Auswertung, aus der sie stammt. Neue Buchungen in DATEV? Ein Klick, und KanzKI ist auf dem Stand. Sie bestimmen, welche Mandanten in KanzKI arbeiten und wann die Zahlen geholt werden – KanzKI holt nichts von selbst.
Was bringt das Ihrer Kanzlei?
Die Vorbereitung eines Mandantengesprächs fängt nicht mehr beim Suchen an, sondern bei der Antwort. Die Zahlen sind da, die Frage geht im Klartext, die Antwort zeigt ihre Quelle – für jeden in Ihrer Kanzlei, der mit dem Mandanten arbeitet. KanzKI ersetzt Ihre DATEV nicht, sondern ergänzt sie: Buchführung, Lohn und Erklärungen laufen weiter wie gewohnt.
Ihre Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server in Deutschland und werden nicht zum KI-Training verwendet. Sie prüfen und entscheiden – KanzKI bereitet vor.
Gut zu wissen
KanzKI liest aus DATEV, es schreibt nichts zurück. Die Verbindung richten wir für jede Kanzlei einzeln ein; im Demo-Termin zeigen wir sie Ihnen und sagen Ihnen, ab wann sie für Ihre Kanzlei bereitsteht.
Dazu in den Neuigkeiten
Sehen Sie diese Funktion live — an Fragen aus Ihrer Kanzlei.
Oder anrufen: 0151 676 23 894 · werktags 9–18 Uhr