Funktion
Beispielfragen und eigene Vorlagen
Ein neuer Chat beginnt mit Beispielfragen aus der Steuerberater-Praxis, und Fragen, die Sie jede Woche stellen, speichern Sie als eigene Vorlage – ein Klick setzt sie ins Eingabefeld.
Was ist das?
Niemand muss wissen, wie man mit einer KI redet. Ein neuer Chat begrüßt Sie mit Namen und zeigt vier Beispielfragen aus der Kanzleipraxis, die Sie mit einem Klick übernehmen. Und die Fragen, die Sie jede Woche aufs Neue stellen – Bescheid gegen Erklärung prüfen, fehlende Unterlagen zusammenstellen –, speichern Sie als eigene Vorlage.
So geht es
Schritt 1: Mit einer Beispielfrage anfangen
Ein neuer Chat zeigt in der Mitte das Eingabefeld und darunter vier Beispielfragen aus der Steuerberater-Praxis. Ein Klick übernimmt die Frage – anklicken, Antwort lesen, verstanden. Keine Schulung, kein Handbuch.
Schritt 2: Vorlage auswählen
Der Knopf „Vorlagen“ am Eingabefeld öffnet die Auswahl: oben „Meine Vorlagen“, darunter die mitgelieferten Vorlagen von KanzKI. Ein Klick setzt den Text ins Eingabefeld; Sie ergänzen Mandant oder Jahr und schicken die Frage selbst ab.
Schritt 3: Gute Frage als Vorlage speichern
Steht schon eine Frage im Eingabefeld, heißt der Knopf „Text als Vorlage speichern“ und übernimmt sie. Sie geben ihr einen Titel, fertig – beim nächsten Mal ist sie einen Klick entfernt.
Schritt 4: Vorlagen verwalten
Unter „Vorlagen verwalten“ ändern und löschen Sie Ihre Vorlagen. Die Seite sagt vorher, was gilt: Titel bis 80 Zeichen, Text bis 4.000 Zeichen, bis zu 50 Vorlagen pro Person.
Was Sie davon haben
Der erste Erfolg kommt in den ersten zwei Minuten: Eine Beispielfrage anklicken, eine brauchbare Antwort lesen, und niemand hat vorher etwas eingerichtet. Eine gute Frage formulieren Sie danach einmal und nicht jede Woche neu. Die Antworten werden gleichmäßiger, weil Sie jedes Mal dieselben Punkte abfragen – nichts fällt weg, weil man es beim Tippen vergessen hat. In einem neuen Chat stehen Ihre Vorlagen direkt unter dem Eingabefeld, im Kanzlei-Chat genauso wie im Chat eines Mandanten.
Was bringt das Ihrer Kanzlei?
Jede Person legt sich die Fragen zurecht, die zu ihrer Arbeit passen – die Lohnbuchhaltung andere als die Kollegin, die Jahresabschlüsse macht. Wiederkehrende Prüfungen laufen jedes Mal nach demselben Muster, und wer neu im Team ist, sieht in den mitgelieferten Vorlagen gleich, wie eine gute Frage aussieht. Ihre Vorlagen gehören Ihnen: Nur Sie sehen sie, auch die Verwaltung der Kanzlei nicht. Sie prüfen und entscheiden – KanzKI bereitet vor.
Gut zu wissen
Vorlagen für die ganze Kanzlei lassen sich nicht mehr neu anlegen. Was es davon schon gibt, bleibt für alle unter „Vom Team“ sichtbar.
Dazu in den Neuigkeiten
Sehen Sie diese Funktion live — an Fragen aus Ihrer Kanzlei.
Oder anrufen: 0151 676 23 894 · werktags 9–18 Uhr